メモとして蓄積
役割・ルールを設定
自動生成
Ollamaで実行
- ✓ 毎回同じ説明・整理をAIに任せたい
- ✓ プロンプトを毎回書くのが面倒
- ✓ 出力の質を安定させたい
- ✓ 業務知識をAIに覚えさせたい
- ✓ 情報漏洩なしでAIを使いたい（Ollama連携）
- ✓ 士業・専門家（司法書士・税理士・社労士等）
- ✓ 不動産・保険・医療の現場スタッフ
- ✓ 顧客対応・問い合わせ業務が多い方
- ✓ 事務所・チームでAIを統一利用したい方
- ✓ AIを使いたいがプロンプトが苦手な方
Vaultは業務知識・ルール・テンプレート・FAQをメモとして蓄積する場所です。ここに入れた知識が、AI担当者の「頭脳」になります。Vaultの質が、AIの出力の質を決めます。
メモの種類
業務知識・フロー・注意事項など。最もよく使う種類。
よくある質問と回答のセット。顧客対応に活用。
メール文・書類の雛形。{}で差し替え箇所を明示。
メモを書くときのポイント
タイトルを具体的につける
「注意事項」より「顧客への説明で気をつけること」のように具体的なタイトルにするとAIが参照しやすくなります。
ピン留めを活用する
重要なメモはピン留めしておくと、AI実行時に優先的に参照されます。事務所情報・基本ルールはピン留め推奨です。
禁止事項・判断基準を明記する
「やってはいけないこと」「断定してはいけないこと」をメモに書いておくと、AIの出力がより安全になります。
サンプルデータを読み込んで始める
業種別のサンプルデータが用意されています。まず読み込んで、内容を自分の事務所に書き換えるのが最も早いスタート方法です。
AI担当者は「この業務に特化したAIの設定」です。役割・判断基準・出力ルール・禁止事項を定義することで、毎回安定した出力が得られるようになります。
設定項目
- AI担当者名 例：初回相談サポートAI
- 業務カテゴリ 例：相続登記
- 役割 何をする担当者か
- 口調・スタイル 例：丁寧・わかりやすい
- 判断基準 AIが守るべき判断のルール
- 出力ルール 出力形式・構成
- 禁止事項 絶対に言ってはいけないこと
- 人間確認が必要な場面 エスカレーションの条件
AI担当者の作り方
「VaultからAI担当者案を作る」を使う
Agent Trainer画面の「VaultからAI担当者案を作る」ボタンを押すと、Vaultのメモをもとに自動でAI担当者の設定案が作られます。まずここから始めるのがおすすめです。
参照するノートを選ぶ
「使う知識」セクションで、このAI担当者が参照するVaultのノートにチェックを入れます。関係するノートだけを選ぶことで出力の精度が上がります。
禁止事項・人間確認を必ず設定する
「断定しない」「税額を言わない」など、AIに言わせてはいけないことを明記します。これが安全なAI活用の核心です。
Agent TrainerでAI担当者を設定し、Prompt Builderで入力フォームに相談内容を入力するだけで、Vault知識を含んだ完全なプロンプトが自動生成されます。
使い方
1. Agentを選択する
作成済みのAI担当者を選択します。
2. Prompt Templateを選択する
用途に応じたテンプレートを選択します。「ヒアリング後の顧客情報整理」「初回相談後の案内文作成」など。
3. 入力フォームに相談内容を入力する
顧客名・相談内容・特記事項などを入力します。箇条書きでも構いません。
4. 「プロンプトを生成」を押す
Vault知識・Agent設定・入力内容が組み合わさった完全なプロンプトが生成されます。
5. AIで実行する
「Claudeで実行」「ChatGPTで実行」「Ollamaで実行」のいずれかで実行します。設定が完了していない場合は「コピー」して外部AIに貼り付けてください。
- 高精度な文書整理・分析
- 日本語対応が優秀
- APIキーが必要
- 情報は外部サーバーに送信
- 幅広い用途に対応
- GPT-4oを利用
- APIキーが必要
- 情報は外部サーバーに送信
- 情報漏洩ゼロ
- APIキー不要
- 社内サーバーで運用可能
- 別途サーバー構築が必要
あとでAIに使える
各ノートの「あとでAIに使える」ボタンから、そのノートの内容をAIで処理できます。
メモの内容を300字程度で要約します
重要ポイントを箇条書きにまとめます
メモの内容をもとにメール文を作成します
メモの内容をもとに文書の下書きを作成します
Ollamaは自分のPC・社内サーバーでAIを動かす仕組みです。情報が外部に送られないため、顧客情報・機密情報を含む案件でも安心してAIを使えます。Knowledge OSのVaultをOllamaのカスタムモデルとして登録することで、事務所の知識を学んだ「専用AI」が社内で動くようになります。
- ✓ 情報漏洩ゼロ（外部送信なし）
- ✓ APIキー不要・追加費用なし
- ✓ インターネット不要で動作
- ✓ 社内の全PCで共有できる
- ✓ 事務所専用AIとして動く
- ✓ サーバーの準備が必要（RAM 16GB以上推奨）
- ✓ Claude・ChatGPTより精度は低い場合がある
- ✓ 初期セットアップにIT知識が必要
- ✓ モデルのダウンロードに時間がかかる
🦙 Ollamaにプッシュ機能
Agent Trainer画面の「🦙 Ollamaにプッシュ」ボタンを押すだけで、VaultとAgent設定がOllamaのカスタムモデルとして登録されます。
Agent Trainerを開く
プッシュしたいAI担当者を選択します。
「🦙 Ollamaにプッシュ」を押す
モーダルが開きます。ベースモデルと登録モデル名を確認します。
ベースモデルを選ぶ
「プッシュ開始」を押す
Vault知識＋Agent設定がModelfileに変換され、Ollamaサーバーに登録されます。
完了・モデル名を設定画面に反映
完了後「設定画面でモデル名を設定する」を押すと、Prompt BuilderからそのモデルでAIを実行できます。
社内サーバーで複数PCから使う
社内サーバー1台にOllamaをセットアップすれば、社内の全PCからブラウザ経由でKnowledge OSのAI機能が使えます。
OLLAMA_HOST=0.0.0.0 と OLLAMA_ORIGINS=* の設定が必要です。推奨スペック（サーバー）
CPU 8コア
llama3.2:3b
CPU 8コア以上
llama3.2:8b
llama3.1:70b
elyza:70b
送信方式を選ぶ
Claude / ChatGPT / Ollama / コピーして手動送信 から選択します。
APIキーを入力する（Claude・ChatGPT）
Anthropic Console（Claude）またはOpenAI Platform（ChatGPT）でAPIキーを発行して入力します。APIキーはお使いのブラウザにのみ保存されます。
Ollama URLとモデル名を入力する（Ollama）
OllamaサーバーのURLとモデル名を入力します。社内サーバーを使う場合は http://サーバーIP:11434 を入力します。
接続テストをする
「接続テスト」ボタンで接続を確認します。「✅ 接続できました」が表示されれば設定完了です。
業種別のサンプルデータをダウンロードしてVaultに読み込むと、AI担当者・プロンプトが最初から設定された状態で使い始められます。
読み込み手順
JSONファイルをダウンロードする
下の一覧から使いたい業種のJSONをダウンロードします。
Knowledge OSのメニューを開く
画面右上の「メニュー」→「読み込み」→「Vaultを読み込む」を選択します。
JSONファイルを選択する
ダウンロードしたJSONファイルを選択して読み込みます。これだけで完了です。
対応業種一覧
審査リスク分析・ヒアリング整理
書類リスト・費用概算・スケジュール
労務相談・法的論点整理
会社設立・役員変更・費用概算
在留資格・建設業許可申請
問診整理・保険適用判断補助
治療選択肢・費用説明
ヒアリング整理・提案方針
カウンセリング・施術提案
面談整理・提案コース
問い合わせ対応・返信メール
現地調査整理・概算費用